Не так давно Стів Джобс був гостем телевізійного інтерв’ю. Коли його запитали, чому iPhone не можна виробляти в США, він пояснив, що це була б нездійсненна місія. “Навряд чи вдасться повернути виробництво сучасної електроніки додому”, – заявив Джобс. Як і тоді, так і зараз стає ще більш зрозуміло, чому перенести виробництво з Китаю не так просто.

Десять чи більше років потому, це все ще місце, де виготовляють навіть прапори США. З точки зору промислового розвитку вони просунулися настільки, наскільки ніхто не очікував. Для того, щоб зрозуміти, чому перенесення виробництва мікросхем на Захід навряд чи є досяжним, ми повинні повернутися трохи назад в історію.

Як вони досягли такого рівня розвитку?

У 1970-х роках, за часів Ніксона, почалися переговори про нормалізацію відносин і можливу співпрацю. У 2001 році найнаселеніша країна світу досягла повноправного членства в СОТ. Цікаво, що це було ініційовано США. Втім, багато американських компаній були присутні там і раніше. Але 2000 та 2001 роки запам’ятаються як поворотний момент у промисловому розвитку Китаю.

Американські фірми почали інвестувати в Китай на початку 80-х років. Вони почали з перенесення виробництва через дешевшу робочу силу та ширший спектр можливостей для отримання більших прибутків. Тоді ніхто не виступав проти цього, бо всі були задоволені. Значна частина населення почала виходити з бідності.

З іншого боку, американські компанії отримали вищі прибутки. Також мало хто звертав увагу на експлуатацію робочої сили та права людини. Проста причина полягає в тому, що ніхто не був зацікавлений в тому, щоб налагоджена співпраця зазнала невдачі.

Після 2000 року китайська влада дійшла висновку, що може набагато краще використати свій потенціал. Тому вони почали розробляти “екосистемну” стратегію. Наприклад, для виробництва бавовняної куртки потрібна не лише бавовна.

Є ще його обробка, ткацтво, пошиття, закупівля необхідної сировини – ґудзиків, блискавок, мотузки тощо. Тому вони організували виробництво таких матеріалів на власній землі. А також продають їх частинами в сусідні країни, такі як Бангладеш, Непал та В’єтнам.

Чи можливо взагалі перенести виробництво з Китаю?

Те саме зараз відбувається зі смартфонами, комп’ютерами та всією іншою сучасною електронікою. Влада створила галузеву стратегію із взаємозалежними ланцюгами поставок. Виробництво всіх необхідних компонентів було організовано в регіоні, щоб витрати були максимально низькими. Варто зазначити, що цей процес фактично розпочався у 1980 році, коли Китай почав відкриватися для світу.

Одним з яскравих прикладів є місто Шеньчжень. Наприкінці 70-х років це було рибальське село з населенням всього 30 000 чоловік. 30 років потому воно налічує понад 10 мільйонів. Справа в тому, що 30 або 40 років розробки стратегії та прийняття правильних рішень призвели до ситуації, в якій ця країна перебуває сьогодні.

З часом китайська промисловість почала розвиватися. Йдеться не лише про мобільні телефони. Ключовим моментом є телекомунікаційна інфраструктура. Європейські компанії, такі як Nokia, Siemens та Ericsson, не вважали це проблемою. Спочатку китайський конкурент не становив конкуренції у сфері виробництва мережевої інфраструктури. Що ж, їм не знадобилося багато часу, щоб піднятися на вершину. Причина цього проста. Вони просто були більш конкурентоспроможними. Як виявилося, Huawei завоювала світовий ринок, але не всім це сподобалося. Особливо США, які розпочали кампанію “Перенесення виробництва з Китаю”. З передовими технологіями пов’язане не лише інфраструктурне обладнання, а й майже вся промисловість.

Розвиток все ще триває

Схожий розвиток подій стався пізніше з мобільними телефонами, коли Huawei ледь не посів перше місце за кількістю поставок. У 2018 році Трамп застосував статтю 301 Закону про торгівлю 1974 року. Цей закон наклав тарифи на величезну кількість китайських товарів, що стало початком торговельної війни. Однією з цілей було змусити іноземні компанії покинути країну, але це відбувається не так, як передбачалося. Принаймні не тими темпами, які хотіла бачити адміністрація США. Отже, перенесення виробництва з Китаю цілком може бути їхньою кінцевою метою.

Зрештою Трамп наклав санкції на Huawei через звинувачення у шпигунстві, яке було оголошено національною загрозою. Так, вона втратила доступ до сервісів Google і була практично виведена з гри. Багато аналітиків вважають, що Huawei насправді була лише заставою в переговорах між китайською та американською сторонами. Через торговий дефіцит США вся картина набагато більша і масштабніша, ніж просто один суб’єкт. У цьому випадку – Huawei.

Захоплення ринку смартфонів

Тим часом Китай перебрав на себе практично повне виробництво мобільних телефонів майже всіх брендів. Такі мегафабрики, як Foxconn і Pegatron, виробляють переважну більшість смартфонів, які ви можете купити в магазинах сьогодні. Якщо ви дивуєтеся, чому виробництво телефонів не можна повернути на Захід, то відповідь проста. Власне, це те ж саме, що і у випадку з бавовняними піджаками. Не так давно телефони виробляли у Швеції, Німеччині та Фінляндії. США це, звичайно, не подобається, тому вони зараз змушують переносити виробництво з Китаю.

Наприклад, Nokia та Ericsson. США та Канада були домом для Motorola та BlackBerry відповідно. Всі ці компанії в певний момент часу зіткнулися з певними проблемами. І Китай був тим, хто скористався цим у потрібний момент. Не важко було припустити, що китайські виробники смартфонів захоплять світовий ринок. Можливо, не з точки зору домінування бренду, а скоріше як землі, на якій розташовані промислові потужності.

Вся допоміжна промисловість знаходиться в Азії. Це означає, що будь-яка спроба перенести їх через Тихий чи Атлантичний океан призведе до неприйнятних витрат. На додаток до виробництва телефонів, вся допоміжна промисловість також повинна бути переміщена.

Переміщення виробництва може спричинити немислимі витрати

Для прикладу, Китай імпортує бавовну для виробництва піджаків та інших текстильних товарів зі США. Отже, США експортують сировину та імпортують кінцевий продукт. Це, по суті, одна з найбільших поразок економічної стратегії США, якщо вона взагалі коли-небудь була. Окрім того, що вона керувалася короткостроковими цілями збільшення прибутків окремих компаній. Тепер вони опинилися перед необхідністю запроваджувати оборонні санкції, тому наполягають на перенесенні виробництва з Китаю назад на свою територію.

У процесі перенесення всієї промисловості багато компаній просто збанкрутують. Хоча деякі інші, можливо, виживуть за допомогою держави. Але справжнє питання полягає в тому, чи мають західні країни достатньо ресурсів для здійснення такого квесту. І чи є взагалі політична воля в цьому питанні, чи ні. Звичайно, у них завжди є можливість надрукувати більше грошей, і ми щойно бачили, до чого це призвело.

Справа не лише в Китаї

Так само, як і перенесення виробництва з Китаю, нещодавно ми також бачили спроби перенести виробництво мікросхем з Тайваню. А також частково з Кореї. Остання відгукнулася на заклики США до Samsung інвестувати в завод з виробництва мікросхем у Техасі. Однак ці проекти зіткнулися з багатьма перешкодами від самого початку. Від невиконаних обіцянок щодо субсидій, неузгодженої податкової політики тощо, до все ще сумнівного результату через непередбачувані витрати. Тому дуже легко може статися так, що навіть якщо вони досягнуть успіху, все може перетворитися на піррову перемогу. Тому що ці продукти будуть настільки дорогими, що не буде кому їх продавати.

Ми також бачили, що на європейських перевізників чиниться тиск, щоб вони позбулися обладнання Huawei. Проблема в тому, що воно роками було вбудоване в їхню інфраструктуру. За такого сценарію європейські оператори понесуть набагато більші витрати, ніж американські.

Галузь під політичним впливом

Наостанок згадаємо слова експертів, які висвітлюють цю галузь від самого початку. Наприклад, компанії Apple знадобиться більше 20 років, щоб стати незалежною від китайської індустрії. Apple вже почала переносити частину виробництва iPhone до Індії та сусідніх країн. Проблема полягає в тому, що це не може бути зроблено за одну ніч. Щоб досягти невеликого прогресу в плані диверсифікації джерел, знадобиться набагато більше часу. Також виявляється, що витрати, пов’язані з виходом, просто занадто високі. Перенесення виробництва з Китаю лише частково принесе користь Apple. Можливо, з точки зору диверсифікації виробництва. З іншого боку, це може спричинити інші збої, наприклад, зростання витрат.

Що стосується останньої геополітичної напруженості, то це лише питання часу, коли Індія почне переносити виробництво. Країни БРІКС вже відреагували. Наразі вони відмовляються від долара США як резервної валюти, а також валюти взаємної торгівлі. Усе, що залишається США, – це політичний тиск і санкції проти тих, хто виступає проти їхньої політики.

Важко передбачити, чи відбудеться перенесення виробництва з Китаю взагалі. Розгортання подій точно не відбудеться в найближчому майбутньому. США та ЄС використовують санкції як інструмент. Деякі аналітики розглядають їх як зброю в багатьох випадках. Навіть гірше, вони забороняють власним компаніям експортувати товари, що може призвести до великих збитків. З іншого боку, таким чином, останні можуть стати повністю незалежними від ланцюгів постачання із Заходу. Це також може бути питанням часу, коли китайські виробники більше не потребуватимуть допомоги західних компаній. Наприклад, модеми 5G від Qualcomm побудовані на передових SoC.

А як щодо ЄС?

Те ж саме може статися з передовими машинами Duch, необхідними для виробництва найсучасніших чіпів. Якщо ви пропустили, агентство Bloomberg повідомило, що Duch ASML наразі перебуває під пильною увагою їхнього уряду. Для тих, хто не знає, ASML є найдорожчою за ринковою капіталізацією технологічною компанією ЄС. Очевидно, що Нідерланди поступилися США. Тому вони наказали ASML припинити продаж своїх технологій китайським фірмам. Це ще раз доводить, що ЄС можна назвати просто маріонеткою США. Для досягнення мети перенесення виробництва з Китаю США, очевидно, використовують ЄС як заручника.

Якщо повернутися до початку, то можна запитати себе, чому так відбувається. Чому ті, хто впустив Китай до СОТ, тепер хочуть вивести його з гри? Також дехто може заперечити, що все це суперечить політиці вільної торгівлі, яку запровадили самі США. Відповідь досить проста. І вона лежить глибоко в площині глобалізації. Остання також була запроваджена США і вважається хорошою, поки вона служить їхнім інтересам. Коли якась інша країна починає досягати прогресу, історія змінюється.

Перенесення виробництва з Китаю може бути можливим, але якою ціною?

Перенесення виробництва з Китаю видається необхідним для Заходу, щоб захистити своє домінування. Іншими словами, США хочуть залишатися єдиною наддержавою. Тому вони готові піти на все, щоб зробити це реальністю. У цьому процесі вони, здається, не турбуються про втрати фірм ЄС. Тут можна згадати, як вони чинили тиск на Південну Корею і Samsung. Кілька місяців тому вони змусили їх відмовитися від виробництва передових чіпів на своїх заводах на материку.

Ми також помітили, що китайська ливарна компанія SMIC наполегливо працює над тим, щоб вивести свою продукцію на новий рівень. Без допомоги ASML це займе деякий час. Враховуючи загальний прогрес, не виключено, що в найближчому майбутньому вони зможуть конкурувати з TSMC або Samsung.

Звичайно, цього також не можна досягти за одну ніч. Чим більше США та ЄС санкціонують інші країни, тим більше вони працюють над своєю повною незалежністю всіма можливими способами. Китай може почати виробляти всі передові технології самостійно. І тоді США та ЄС взагалі не зможуть конкурувати. Звичайно, це займе деякий час. Майте на увазі, що Китай грає в довгостроковій перспективі, тому час на його боці.

Чим врешті-решт закінчиться ця плутанина?

У питанні перенесення виробництва з Китаю все ще залишається багато невизначеності. Інші країни, такі як Індія, а також Індонезія та багато інших, також просуваються вперед. Основна причина, чому не робиться жодного чутливого політичного кроку, завжди одна й та сама. Екосистема та ланцюги поставок знаходяться в Азійському регіоні. Будь-яка спроба перенести її на Захід може легко провалитися. За іншим сценарієм, це може закінчитися підвищенням виробничих витрат, що може призвести до нових конфронтацій у світі. Оскільки Китай і сусідні країни продовжують лідирувати на ринку передової електроніки, Заходу не варто погіршувати ситуацію. Оскільки результат все ще досить непередбачуваний, ми обов’язково будемо стежити за розвитком подій і інформувати вас про них.